Per milijardą dolerių. Litvinchuk Marketing vandens šildymo sistemų rinkos apžvalga

Vandens šildymo sistemų rinką galima pavaizduoti kaip schemą.

Katilai

Gamina šilumą, tiekia ją vartotojui – radiatoriai. Taip pat yra siurblių, vožtuvų, išsiplėtimo indų ir kitos tinklo įrangos, tačiau šildymo sistemose iš esmės svarbiausi yra šie trys segmentai. Jei šias rinkas vertinsime pinigais, jų apimtis galutinėmis mažmeninėmis kainomis yra labai panaši. Kiekvienas iš trijų šildymo rinkos segmentų 2015 m. neviršija 1 mlrd. dolerių.

Antonas Totmakovas, „Litvinchuk Marketing” direktoriaus pavaduotojas

„Litvinchuk Marketing” vandens šildymo sistemų rinkos apžvalga.

Kalbant apie rinkos dinamiką, vertinant kiekybiškai, 2015 m. visuose trijuose segmentuose ji buvo neigiama. 2015 m., palyginti su 2014 m., katilų rinka sumažėjo 19 %, vamzdžių ir radiatorių rinka – 16 %. „Pagaminta Rusijoje” Rusiškų produktų dalis visuose trijuose segmentuose yra labai skirtinga.

Radiatorių, vamzdžių ir katilų rinkose yra segmentų, kuriuose didelę dalį sudaro buitiniai gaminiai. Pavyzdžiui, slėginių vamzdžių rinkoje polipropileno vamzdžių segmentą sudaro daugiau kaip 50 % Rusijoje pagamintų produktų.

Katilų įrangos segmente daugiau kaip 50 proc. pramoninių katilų yra pagaminti Rusijoje. Svarbiausias radiatorių segmentas yra konvektoriai.

Rinkos tendencijos

2015 m. pabaigoje rinka buvo sumažėjusi 16 proc. kiekybiškai ir 23 proc. pinigais skaičiuojant eurais . Šio disbalanso priežastis – reikšmingas superekonomiško segmento augimas, kai tuo tarpu Europos radiatorių dalis smarkiai sumažėjo. Tuo pat metu šiais metais labai sumažėjo prekybos maržos visuose platinimo sistemos lygmenyse – nuo gamintojų iki galutinių mažmenininkų.

Jei kalbėsime apie plieninius skydinius radiatorius, praėjusiais metais gamyklos kainos sumažėjo, nors tai nesusiję su Eurolio susilpnėjimu – pasaulinės plieno kainos per pastaruosius trejus metus palaipsniui mažėjo. Didelę pridėtinę vertę turinčių segmentų pavyzdžiui, plieninių vamzdinių ir konstrukcinių radiatorių, brangių konvektorių vertę kur kas labiau nei metalo kainos veikia valiutų kursai Eurolio atžvilgiu. Dauguma darbo vietų yra fiksuotos sudarant sutartį.

Vartotojų elgsenos psichologija po 2009 m. krizės labai pasikeitė. Dabar pirkėjai vis dažniau renkasi pigius produktus, ekonominis segmentas aktyviai auga. Tačiau priemokų suvartojimas yra gana stabilus, o jei ir keičiasi, tai daug lėčiau.

Šią prielaidą patvirtina spartus „lengvų” aliuminio radiatorių segmento augimas. Jau 2014 m. pagrindiniai rinkos segmentai nustojo augti ir išryškėjo neigiama tendencija, o 2015 m. ši tendencija išliko. Tokią padėtį lemia kelios priežastys.

Pirma, bendra Rusijos ekonomikos būklė ir 2014 m. pabaigoje prasidėjęs didelis gyventojų perkamosios galios sumažėjimas turėjo įtakos. Netgi rekordinis pradėtų statyti būstų skaičius 81,3 mln. kv.m gyvenamojo ploto 2014 m. ir 81,5 m 2015 m., palyginti su 70,5.kv.m. v 2013 .

Antra, pardavimai antrinėje rinkoje turi visus prisotinimo požymius. Keičiamų radiatorių pardavimai, pasiekę aukščiausią tašką 2012-2013 m. iki 70 proc. visų pardavimų , 2014 m. jau sumažėjo. 2015 m. šiame segmente tikėtasi sumažėjimo. Faktas tas, kad dauguma mūsų, dideles ir vidutines pajamas gaunantys asmenys, jau seniai iškeitė pasenusius ir neestetiškus prietaisus į modernesnius. O tie, kurie turėjo ir vis dar turi mažas pajamas, 2015 m. neturėjo laiko pakeisti radiatorių.

Apskaičiuota, kad per pastaruosius 10 metų pakeista 58-65 % visų šildymo prietaisų, o tai reiškia, kad jų parkas yra labai šviežias. Todėl per ateinančius kelerius metus pakeitimų skaičius turėtų smarkiai sumažėti, net ir neįsikišus krizei. Galima sakyti, kad krizė šį procesą padarys sklandesnį ir ne tokį skausmingą. Aliuminio ir bimetalinių radiatorių, kurie daugiausia buvo naudojami seniems ketaus radiatoriams ir konvektoriams pakeisti, rinka pirmoji patirs nuosmukį.

Prognozuojama, kad 2015-2023 m. pakeitimo rinka sumažės 40-50 %, o pardavimo naujuose pastatuose rinka – 20-25 %. Tikimasi, kad 2023 m. radiatorių rinka sumažės 25 proc. Plokštelinių radiatorių rinka 90 % jų parduodama naujuose pastatuose greičiausiai nesumažės daugiau nei 10-15 %, o brangių dizaino radiatorių, skirtų aukštos klasės būstams, rinka vargu ar nukentės.